Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

p>1. Определение объема выборки.
1. Повторный отбор t2 G2 n = (2 , где

t - коэффициент, связанный с вероятностью, гарантирующей результат t = 2 при вероятности 0,954 t = 3 при вероятности 0,997
G2 - общая дисперсия признака
(2 - предел ошибки выборки

2. Бесповторный отбор t2 G2N n = (2N + t2 G2

Величина дисперсии часто бывает неизвестна, поэтому используют приближенные способы оценки:
1. Можно провести пробное обследование для небольшого объема на базе которого и определяется G.

( (xi - x)2
G = nпроб - 1

2. Можно использовать данные прошлых наблюдений, если структура и условия развития достаточно стабильны, то

1
G= 3 *X

3. Размах вариации (R )(Gg. = xmax -x min

4. Для относительной величины признака используют максимальную величину дисперсии, равной 0,25.

2. Определение возможного предела ошибки выборки.
Ошибка выборки - ошибка репрезентативности - это разница между значением показателя, полученного при выборке и генеральным параметром.
Предел ошибки выборки (()
( - средняя ошибка выборки
( = t(

G2
Повторный отбор -( = n

G2 n
Бесповторный отбор -( = n (1 - N )

На практике часто используют не абсолютную предельную ошибку, а относительную погрешность, выраженную в процентах к средней величине.

(абс
(относит = x * 100

3. Определение вероятности того, что ошибка выборки не превышает допустимой погрешности.

G2
(=t( =t* n

Интервью:
1. Прямые контакты:

19. личные контакты

20. индивидуальные беседы(глубинные интервью)

21. групповые интервью (фокус-группы)

2. Косвенные

22. почтовые

23. телефонные

24. методы саморегистрации (панельные исследования)

Фокус-группы - группы участников интервью (8-12 человек), которые под руководством специалистов обсуждают специфическую концепцию. Цель - изучить и понять, что хотят сказать люди, и почему.

1. Исследовательские - помогают в точном определении проблемы и выдвижении предварительных гипотез, которые нуждаются в проверке.
2. Имитационные - исследование подсознательных мотивов.
3. Экспериментальные - дают возможность исследователю наблюдать и слушать, что потребители думают и чувствуют о продукте.

Существуют несколько приемов при интервью
1. Третья персона - применяется для продуктов и услуг, в которых респондент не заинтересован, или в случае, если он не думает об этом продукте. В вопросе спрашивают о ком-то постороннем.
2. Словесная ассоциация - базируется на предположении, что если вопрос задан быстро, спонтанно, то срабатывает подсознание. Используется в случаях, когда необходимо проверить марочное имя, или ассоциации, которые связаны с каким-либо продуктом.
3. Просят закончить начатое предложение
4. Тематическое представление - респонденту дают какую-то картинку и просят ее прокомментировать.
5. Придумать окончание истории.
6. Фантазия - респондента просят представить себя продуктом и попробовать прокомментировать использование. Описать чувства и дальнейшее использование.

Следующий этап маркетингового исследования – извлечение из совокупности полученных данных наиболее важных сведений и результатов.
Исследователь сводит полученные данные в таблицы, а затем их обрабатывают статистическими методами при помощи вычислительной техники.

Исследователь не должен ошеломлять управляющих по маркетингу количеством и изощренностью использованных им статистических методик. Надо предоставлять основные результаты, нужные руководству фирмы для принятия главных, насущных маркетинговых исследований. Исследование должно снижать неопределенность, с которой столкнулись управляющие по маркетингу.
2. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Условия предоставления аренды на каждом объекте:

1. основные прайсовые цены на основные типы предлагаемых мест

2. внепрайсовые цены

3. зависимость цены от месторасположения точки на самом объекте

4. сезонные колебания цен

5. динамика изменения цен с нового года
2. Режим работы и условия для работы арендаторов на рынках: туалеты, раздевалки, столовые, автостоянки (метраж), наличие дополнительных удобств.
3. Сделать анализ количественных показателей, включающий в себя количество имеющихся мест с разбивкой по сегментам основных товарных панелей и анализом широты ассортимента.
4. Выявить разницу отношений к оптовым рынкам (потребительские предпочтения, частота посещения, мотивации покупок и т.д.) населения районов, насыщенных данными предприятиями, и ненасыщенных таковыми.
5. Определить потенциальные возможности людей доплатить за улучшение условий работы и, что они подразумевают под нормальной работой.
6. Исследовать ценовые ряды по профильным товарам, включая анализ торговых наценок.
7. Сделать анализ рекламных бюджетов рынков и их стратегий.
8. Определить перспективы развития товарных рынков с постановкой наиболее вероятных сценариев.
9. Дать прогнозный маркетинговый сценарий развития нового рынка.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Исследование структуры вещевой и продуктовой торговой панели оптовых рынков по типам торговых мест

Общие положения

Данное исследование проводилось с целью получения информации о количественном составе торговых мест на оптовых рынках г. Екатеринбурга с учётом их типа. В результате предварительного (пилотного) исследования была определена типология торговых мест:

- железный контейнер;

- торговое место с навесом;

- павильон, торгующий ликероводочной продукцией;

- палатка;

- бутик;

- место для продажи машин;

- секция в торговом павильоне;

- магазин.

Форма и методика исследования

Исследование заключалось в обходе рынков исполнителями. Главной задачей исполнителей являлись визуальный осмотр каждого рынка и занесение информации о торговых местах в карточку «точечника», а также фиксация сведений, касающихся дополнительных сервисных услуг, предоставляемых арендодателями арендаторам (закусочные, автостоянки, туалеты и др.). В этой карточке были приведены продовольственная и вещевая торговые панели с разбиением каждой на основные товарные группы (образец бланка в приложении
№1, анкета №1).

Ввиду того, что насыщенность продавцов на каждом исследуемом объекте различна в зависимости от дня недели, карточки заполнялись на каждом объекте дважды: в рабочий и выходной дни. Результирующие данные были получены на основании усреднения информации по этим обходам.

Контрольные мероприятия

На объектах «Торговый Дом «Чкаловский» (рынок на Автовокзале) и ООО
«Центральный» бригадиром интервьюеров была проведена контрольная проверка по соответствию полученной исходной информации и фактическим состоянием на объектах. В ходе проверки расхождений не было замечено.

2. Опрос администрации оптовых рынков интервьюерами

Общие положения

Целью данного опроса является получение расширенной информации о направлениях деятельности конкретных оптовых рынков; детальное исследование бесплатных и платных услуг, предоставляемых клиентам; определение основных проблем, с которыми приходиться сталкиваться предприятиям; количественный и структурный состав фирм; их рекламную политику; а также мнение администрации о перспективах развития данного вида предпринимательской деятельности. Опрос проводился от имени Международного института маркетинговых исследований «GFK-MR», действующего по заказу «Торгово- промышленной палаты» (г. Москва) совместно с Международным банком
Реконструкции и Развития, которые проводят исследование торговли на рыночных комплексах крупных городов России (образец бланка приведён в приложении №1,). По мнению исследовательской группы, такая легенда обеспечит благожелательное отношение к интервьюерам со стороны администраций рынков и повысит качество полученной в ходе опроса первичной информации.

Форма опроса

Опрос проводился методом формализованного интервью представителей администрации оптовых рынков г. Екатеринбурга, обладающих информацией, отвечающей целям исследования. С полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №2 .

Методика опроса

В соответствии с целями и задачами исследования опрашивались все оптовые рынки г. Екатеринбурга, обозначенные в разделе «Введение» данного исследования, то есть вся генеральная совокупность предприятий, работающих в данном сегменте предпринимательской деятельности. Такой охват обусловлен тем, что услуги, оказываемые рынками, неоднородны – начиная с предоставления элитарных бутиков (ТЦ Юго-Западный), и заканчивая уровнем, едва превышающим мини-рынок (Ботанический рынок).
Контрольные мероприятия

О факте проведения интервью бригадиром с помощью телефона была осуществлена проверка пяти респондентов, в ходе которой нарушений не было замечено. Двое респондентов обращались в офис по московскому телефону, который указан в легенде. Цель звонков – проверка факта проведения такого исследования. Никаких замечаний по этическому поведению и методов проведения интервью в адрес интервьюеров высказано не было.

Вопросник

Анкета включает в себя следующие блоки:
1. Регистрационные данные
2. Продолжительность работы предприятия
3. Структура фирмы и количество сотрудников
4. Информация о клиентах и условиях работы с ними
5. Основные достоинства и недостатки фирмы по сравнению с конкурентами
6. Рекламная деятельность
7. Перспективы развития

3.3. Опрос администрации оптовых рынков интервьюером под видом потенциального клиента

Общие положения

Данный опрос проводился в дополнение к прямому анкетированию представителей администраций оптовых рынков г. Екатеринбурга. По мнению исследовательской группы, опрос под видом беседы потенциального клиента и администрации позволит лучше прояснить положение дел на предприятии, так как в ходе интервью предполагается, что респонденты будут больше внимание акцентировать на положительных сторонах своего бизнеса, замалчивая негативные моменты. Основной же целью проведения опроса было получение более чёткой и точной информации о реальных ценах на аренду всех типов торговых мест и льготах, существующих на каждом рынке.

Форма опроса

Опрос проводился интервьюером, который представлялся предпринимателем, желающим арендовать на оптовом рынке торговую точку. Для достоверности легенды у интервьюера были в наличии реальные документы на ведение предпринимательской деятельности. Опрос происходил в виде неформализованного интервью арендатора с арендодателем с заранее определённой структурой целевых вопросов (список целевых вопросов приведен в приложении №1, анкета №3).

Методика опроса

Опрос проводился в тех рынках, где в ходе первого интервью («Опрос администрации оптовых рынков») не было получено полной информации о ценах на аренду и льгот, предоставляемых арендаторам. На отдельных рынках опрос проводился двумя (в некоторых случаях тремя) предпринимателями (по легенде). Это было вызвано неоднородностью торговых мест на рынках и, вследствие этого, разностью в масштабах деятельности.

Контрольные мероприятия

Такое мероприятие по данному виду опроса заключается в телефонном разговоре бригадира интервьюеров с респондентами. Бригадир представляется деловым партнёром предпринимателя (интервьюера) и под каким-либо предлогом выясняет факт посещения интервьюером объекта исследования. Было сделано три подобных звонка, в ходе которых нарушений обнаружено не было.

Ключевые моменты
1. Рассмотрение типового договора
2. Условия работы на оптовом рынке
3. Оплата услуг предприятия
4. Дополнительный сервис
5. Обсуждение льгот по оплате

3.4. Опрос арендаторов торговых мест на оптовых рынках

Общие положения

Данный опрос проводился в тех торговых предприятиях, информация по которым, полученная в ходе предыдущих опросов, по мнению исследовательской группы являлась не вполне достоверной. Дополнительно, на самых крупных объектах затрагивались вопросы, связанные с качеством услуг, предоставляемых арендаторам, и с перспективами развития оптовых рынков.

Форма и методика опроса

Опрос проводился методом формализованного и неформализованного интервью. Применение неформализованного интервью связано с тем, что многие арендаторы отказываются говорить под запись или диктофон из-за боязни передачи этой информации различным государственным органам, в частности налоговой инспекции. Опрашивались арендаторы торговых мест на оптовых рынках г. Екатеринбурга.

Контрольные мероприятия

Методом проверки в данном виде опроса является сравнение результатов опросов одного и того же оптового рынка несколькими интервьюерами, которые не знают о наличии друг друга. В случае значительного расхождения данных назначается повторное прохождение объектов другими интервьюерами. Подобные ситуации были связаны с тем, что реализаторы сознательно называли неверные данные. Это препятствие было преодолено с помощью многочисленных перепроверок и большего охвата респондентов. С полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №4.

Вопросник
1. Наименование предприятия
2. Профилирующие товары
3. Причины выбора данного рынка
4. Самый привлекательный оптовый рынок
5. Арендная плата за место в сутки по сезонам
6. Недостатки рынка, где арендуется торговое место
7. Перспективы развития

3.5. Опрос потребителей (потребительская панель)

Общие положения

Данный опрос позволил выяснить отношение населения к оптовым рынкам.
Полученная в ходе опроса информация помогла определить критерии оценки покупателями привлекательности рынка, основные виды покупаемых товаров, отличие оптовых рынков от других видов торговых предприятий и др. Для опроса были выбраны Пионерский посёлок и Шарташский район. Этот выбор был обусловлен тем, на территории Шарташского района находятся несколько оптовых рынков, а в Пионерском посёлке таковых не имеется. Ответы, полученные в ходе опроса, помогли найти различия в мнениях людей, проживающих вблизи оптовых рынков и в отдалении от них. Кроме того, так как открытие нового рынка планируется в Пионерском посёлке, то опрос поможет выяснить потребности потенциальных клиентов.

Форма опроса

Опрос проводился посредством телефонных разговоров интервьюеров с респондентами. Анкета содержала шесть тематических и один личностный вопрос (с полным содержанием анкеты можно ознакомиться в приложении №1, анкета №5).

Методика опроса

Всё опрашиваемое население проживает в Пионерском и Шарташском районах. Численность респондентов составила 203 человека. Из них 103 человека проживают в Шарташском районе, а 100 в Пионерском.

Телефонный вид опроса был выбран по причине небольшого спектра интересующих вопросов. Применение других методов оказалось бы слишком дорогостоящими, а качество полученной информации сопоставима с телефонным опросом. Была проведена статистическая обработка полученной информации по линейному и парному распределению.

Контрольные мероприятия

Бригадиром интервьюеров были произведены повторные телефонные звонки
5% респондентам в том и другом районе на предмет выявления факта проведения интервью. В ходе звонков нарушений обнаружено не было.

Вопросник

Анкета включает в себя следующие блоки:
1. Выбор наиболее привлекательного рыночного комплекса
1. Причины привлекательности
2. Периодичность посещения оптовых рынков
3. Товарные группы, приобретаемые на оптовых рынков
4. Приобретаемые продукты
5. Приобретаемые вещи
6. Семейный доход на декабрь 2000

3.6. Исследование рекламной деятельности рынков

Общие положения

Целью данного исследования является определение отношения предприятий к маркетингу и рекламе, методов привлечения потребителей и арендаторов и приоритетов их позиционирования в этом направлении, а также попытка определить рекламные бюджеты фирм и оценку их эффективности.

Форма и методика исследования

Исследование проводилось по двум направлениям: газеты и журналы, ТВ и радио. По печатным органам проводился поиск рекламных объявлений в следующих изданиях: «Товарный Рынок», «Быстрый Курьер», «Из рук в руки»,
«Двойной Экспресс», «Пульс Цен», «Уральский Оптовик», «Предприниматель»,
«Вечерний Курьер» и «Деловой Квартал». Этот список изданий основан на том, что именно в этих изданиях преимущественно размещаются объявления торговой тематики.

В области рекламы, размещаемой оптовыми рынками на телевидении и радио, были проведены беседы руководителя данного проекта с отделами маркетинга и аналитическими отделами рекламных и консалтинговых фирм.

Контрольные мероприятия

Бригадиром интервьюеров был проведён анализ нескольких номеров газеты
«Быстрый Курьер» на предмет соответствия информации, полученной от интервьюера, и фактическим размещением рекламы в газете. В ходе сверки отклонений выявлено не было.
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА АДМИНИСТРАЦИИ И АРЕНДАТОРОВ

Данные результаты были получены на основании четырёх последовательно проведённых опросов, каждый последующий из которых дополнял предыдущий.
Хронологически они были выполнены следующим образом:

- исследование структуры вещевой и продуктовой торговой панели оптовых рынков по типам торговых мест;

- опрос администрации оптовых рынков интервьюерами;

- опрос администрации оптовых рынков интервьюером под видом потенциального клиента;

- опрос арендаторов торговых мест.

Общие сведения по исследуемым объектам

Анализ рыночных комплексов по типам торговых мест

Результаты исследование структуры оптовых рынков по типам торговых мест приведены в таблице №2.

Количество торговых мест на оптовых рынках

Таблица №2
|Наименование |Железны|Торговое |Павильон|Палатк|Бути|Место |Секция в|Магазин |
|Предприятия |й |место с |, |а |к |для |павильон| |
| |контейн|навесом |торгующи| | |продажи|е, | |
| |ер | |й | | |машин |ангаре | |
| | | |алкоголь| | | | | |
| | | |ной | | | | | |
| | | |продукци| | | | | |
| | | |ей | | | | | |
|АНО «Автоцентр| | | | | |20 |93 | |
|Опыт» | | | | | | | | |
|(Авторынок на | | | | | | | | |
|отрадной) | | | | | | | | |
|АОЗТ |30 |1800 | | | | | | |
|«Таганский | | | | | | | | |
|Ряд» | | | | | | | | |
|ООО | |280 | | |47 | |166 |33 |
|«Шарташ-сервис| | | | | | | | |
|» | | | | | | | | |
|МП «Чайка» | |39 | | |12 | | | |
|(вещевой на | | | | | | | | |
|Свердлова) | | | | | | | | |
|ТК «На |632 | |24 | |29 | |187 | |
|Высоцкого» | | | | | | | | |
|ООО «РК |266 | | | | | | | |
|Оборонснабсбыт| | | | | | | | |
|» | | | | | | | | |
|ООО «Олипс» РК|448 |168 |42 | | | | |3 |
|«Парковый» | | | | | | | | |
|ООО «Италл» | |56 | |9 |13 | |151 | |
|(рынок на | | | | | | | | |
|Вайнера) | | | | | | | | |
|ЗАО «Стелл» | | | | |53 | | | |
|(ТЦ | | | | | | | | |
|Юго-Западный) | | | | | | | | |
|РК |96 | | | | | | | |
|«Ботанический»| | | | | | | | |
|Оптовый рынок |112 | | |94 | |400 |57 | |
|«Белая Башня» | | | | | | | | |
|Оптовый рынок |162 |274 | |112 | | |124 |8 |
|«Уралмашевский| | | | | | | | |
|» | | | | | | | | |
|РК |160 |480 |8 | | |60 | |1 |
|«Екатеринбургс| | | | | | | | |
|кий Привоз» | | | | | | | | |
|РК |99 | |10 | |15 | | | |
|«Эльмашевский»| | | | | | | | |
|ТЦ | | | | | | |30 | |
|«Эльмашевский»| | | | | | | | |
|ООО |10 |692 | | | | |99 |57 |
|«Центральный» | | | | | | | | |
|ТД |24 |425 | |21 | | | |5 |
|«Чкаловский» | | | | | | | | |
|(Автовокзал) | | | | | | | | |

Были выявлены следующие тенденции:

1. Осмотр незавершённого строительства на оптовых рынках убеждает исследовательскую группу, что предприятия имеют желание расширяться за счёт строительства закрытых помещений для создания более комфортабельных торговых мест;

2. Исследовательская группа считает, что все рынки условно можно разбить на следующие группы;

- Бутик - элитарная торговля – ТЦ Юго-Западный, частично ООО «Италл»

(Вайнера);

- «Мегамарт» - крупные рыночные комплексы – Таганский Ряд, Кировский,

Парковый;

- «Маркет» - старые рынки – Центральный, Шарташский, Уралмашевский;

- Спальные – вещевые, продуктовые, автомобильные, стройматериалы;

- Минимаркет – ТЦ Эльмашевский, Ботанический, МП «Чайка»

Каждая группа имеет на сегодняшний день свою стратегию оптимизации своих торговых мест, которая указана в таблице №3

Стратегия оптовых рынков в области оптимизации мест

Анализ тарифов арендной платы за торговое место на рынках города

Страницы: 1, 2, 3

МЕНЮ

Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

ИНТЕРЕСНОЕ