Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

n жалюзи из алюминия - 10 баллов

Таблица 6

| расцветка |100 |40 |35 |30 |38 |0,31 |

|экологичность|10 |10 |10 |10 |10 |0,07 |

|долговечность|(10+3+8+|(10+3+8)/3|(10+3+8)/|(8+3)2=5|(3+10)/2|0,06 |

| |8)/4=7.2|=7 |3=7 |,5 |=6,2 | |

| |5 | | | | | |

| типы |10 |10 |10 |10 |8 |0,07 |

| вид жалюзи |4 |3 |2 |2 |2 |0,17 |

| прочность |(10+10+9|(9+5+10)/3|(9+5+10)/|(10+5)/2|(9+5)/2=|0,05 |

| |+5)/4=8.|=8 |3=8 |=7.5 |7 | |

| |5 | | | | | |

| вид |3 |3 |3 |2 |2 |0,27 |

| | | | ИТОГО | |1 |

Проанализируем таблицу 6

Рассчитаем сложный параметрический индекс по каждому параметру по

формуле:

[pic], где

I- сводный параметрический индекс по техническим характеристикам;

[pic]- относительный параметр качества или относительной характеристики;

[pic]- коэффициент значимости (вес, данной характеристики)

[pic], где q- параметр сравниваемой фирмы, а [pic]- параметры конкурентов.

1) [pic][pic];

2) [pic]10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07=0.28;

3) [pic]7.25/7*0.06+7.25/7*0.06+7.25/5*0.06+7.25/6.2*0.06=0.27;

4) [pic]10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07+10/8*0.07=0.31;

5) [pic]4/3*0.17+4/2*0.17+4/2*0.17+4/2*0.17=1.25;

6) [pic]8.5/8*0.05+8.5/8*0.05+8.5/7.5*0.05+8.5/7*0.05=0.216;

7) [pic]3/3*0.27+3/3*0.27+3/2*0.27+3/2*0.27=1.34.

Проанализируем сводные параметрические индексы. Анализ

конкурентоспособности сделаем по трем наибольшим показателям сводных

параметрических индексов. Наибольшее значение технологического

параметрического индекса приходится на параметр - расцветка (3,51), на

параметр - вид материала (1,34) и на параметр - вид жалюзи (1,27). Т.е.

жалюзи фирмы 1 конкурентоспособны по трем ранее названным технологическим

параметрам.

Для расчета сводного параметрического индекса по экономическому

показателю составим таблицу 7

Таблица 7

| |значение параметра | |

|Цена, $ |9,5 |11,8 |12 |12,5 |11,6 |3,17 |

Рассчитаем сводный индекс по экономическому параметру:

[pic]где [pic]- относительный экономический параметр,[pic]- по отдельным

экономическим параметрам равен 1.

[pic]9,5/11,8+9,5/12+9,5/12,5+9,5/11,6 =3,17

Проведем анализ конкурентоспособности жалюзи фирмы 1 ,представителя

фирмы «Прома, по интегральному индексу. Для этого рассчитаем интегральный

индекс конкурентоспособности:

[pic]; [pic]3.51/3.17=1.107

Данный индекс говорит о том, что жалюзи фирмы1 конкурентоспособны,

т.е. превосходят продукцию конкурентов по ассортименту предлагаемых

расцветок .

ВЫВОДЫ: По параметру «расцветка» на первом месте стоит фирма 1

,представитель фирмы «Прома». По данному параметру данная фирма на рынке

жалюзи г.Тюмени является наиболее конкурентоспособной. По виду материала с

ней могут конкурировать фирмы 2,3, по виду изготавливаемых жалюзи фирма 1

также наиболее конкурентоспособна. По таким параметрам как прочность,

долговечность, экологичность все фирмы имеют приблизительно одинаковые

показатели.

Предоставляемые дополнительные услуги у всех фирм одинаковые - это

снятие размеров, установка и доставка на дом жалюзи. Отличаются только

установленные цены на данные услуги. Среди данных фирм конкурентов

бесплатная доставка заказа на место осуществляется у фирм 1, 2. Например:1)

за услуги по установке жалюзи при объеме от 200-500м2 в фирме 2 берутся в

размере до1080 рублей; в фирме 3 доставка и установка берется в размере 10%

от стоимости заказа; в фирме 4 установка 1м2 жалюзи стоит 25 рублей ; в

фирме 1 установка и снятие размеров стоит 120 рублей при стоимости заказа

до 1000 рублей и 12% при стоимости заказа свыше 1000 рублей, снятие

размеров без установки - 50 рублей; в фирме 5 доставка стоит 60 рублей и

установка 11% от стоимости заказа, снятие размеров 60 рублей. По данному

показателю преимуществ больше у фирмы 1, так как только она предоставляет

бесплатные услуги по доставке , а также умеренную стоимость по снятию

размеров и установке жалюзи.

По ассортименту материала, предлагаемыми фирмами, на равных позициях

находятся фирмы 1,2,3. А по видам изготавливаемых жалюзи выделяется фирма

1, так как она выставляет на выбор потребителя 4 вида жалюзи :

вертикальные, горизонтальные, защитные внутренние и защитные наружные.

Все фирмы рекламируют жалюзи в СМИ. По данному показателю трудно

оценить у какой фирмы больше шансов привлечь интерес потребителей именно к

своей фирме. Так как есть фирмы, которые работают не первый год и

зарекомендовали себя с хорошей стороны не только по предоставляемым услугам

по жалюзи, но и по другим товарам, и поэтому их деятельность не нуждается в

интенсивной рекламе. Скорее всего чаще можно услышать рекламу тех фирм,

которые только начали торговать жалюзи. Большинство рекламных объявлений

схожи как по содержанию текста так и по художественному оформлению. Конечно

в первую очередь люди обращают внимание на цветные рекламы, только потом

они читают содержание самой рекламы. Цветную рекламу из пяти

представленных конкурентов можно увидеть только у одного - это фирма 3.

Поэтому по данному показателю шансы фирм равны, и зависят только от самих

фирм, т.е. от того какую рекламу они выберут.

Классификационную схему представим в виде таблицы и оценим показатели

следующим образом : по показателям положительно сказывающимся на

деятельности фирм будем ставить «+», и отрицательно соответственно минус .

Таблица 8

|аналогичную продукцию |+ |+ |- |- |+ |

|скидок. |+ |- |+ |- |- |

|системы скидок от |+ |+ |+ |+ |+ |

| | | | | | |

|процессом покупки |- |+ |+ |- |+ |

|процессом оплаты |+ |- |- |+ |- |

|знака. |+ |+ |- |+ |+ |

|изготовления жалюзи |+ |+ |+ |+ |+ |

|обслуживания. |+ |+ |+ |+ |- |

|потребителей системы |- |+ |- |- |- |

|Эффективность рекламы |+ |- |+ |+ |- |

|системы обслуживания. |+ |+ |+ |+ |+ |

|Удобство и надежность |+ |+ |+ |+ |+ |

| | | | | | |

| |+ |+ |+ |+ |+ |

| ВСЕГО |11 |10 |9 |9 |8 |

Таким образом по классификационной схеме наибольшее положительное

количество баллов у фирмы 1. По данным показателям эта фирма занимает

выгодное положение и является наиболее конкурентоспособной по сравнению с

другими. Цены на жалюзи данной фирмы зависят от изменения курса доллара. На

период с 14-21 декабря цены на жалюзи составляли от 140 до 400 рублей за

м2. Среди матерчатых жалюзи дороже те, которые содержат стекловолокно, и

самые дорогие из гобелена. Цены на пластиковые жалюзи колебались в пределах

180-350 рублей за м2 , а на роль ставни от 200 - 400 рублей за м 2.

Стоимость 1м2 жалюзи зависит от высоты оконных проемов. Чем выше высота

проема ,тем дороже изготавливаемые жалюзи. Например цена за м2

солнцезащитных матерчатых жалюзи «рим» зависит следующим образом от высоты

оконных проемов :

- при высоте до 2 м - цена 180 руб./ м2;

- при высоте от 2-2,5м - цена 185 руб./ м2;

- при высоте более 2,5 м - цена 189 руб./ м2.

Цены на аналогичную продукцию в фирмах конкурентах в среднем выше на

2 - 2,5$. Это связано с тем, что материал для изготовления жалюзи

импортный, а в фирме 1 в основном российского производства. Каналы сбыта

фирмы 1 выглядят следующим образом: Производитель - Розничный торговец -

Клиент. Фирма кроме этого также заказывает материал для изготовления жалюзи

из Тайваня. Стоимость изготавливаемых фирмой жалюзи самая низкая по г.

Тюмени. Это обусловлено тем, что фирма действует без посредников , и

напрямую поставляет материал для изготовления жалюзи от производителя

-фирмы «Прома».

Прогнозирование цены.

Спрогнозируем рост (падение) цены на I полугодие 1999 г. на

вертикальные жалюзи «Нефертити 1» . Сначала покажем тенденцию роста цены во

II полугодии на данные жалюзи. Для этого приведем выборочные данные из

прайс - листов за II полугодие 1998г. в таблице 7.

Жалюзи солнцезащитные вертикальные тканевые «Нефертити 1»

|месяц |цена (руб. /м2) |

|июль |140 |

|август |140 |

|сентябрь |146 |

|октябрь |169 |

|ноябрь |187 |

|декабрь |200 |

[pic]

|1 |Июль |140 |97,79802 |

|2 |Август |140 |129,0015 |

|3 |Сентябрь |146 |151,6859 |

|4 |Октябрь |169 |170,1608 |

|5 |Ноябрь |187 |186,0271 |

|6 |Декабрь |200 |200,0829 |

|7 |Январь | |212,7923 |

|8 |Февраль | |224,4524 |

|9 |Март | |235,2666 |

|10 |Апрель | |245,381 |

|11 |Май | |254,9046 |

|12 |июнь | |263,9214 |

[pic]

По данному графику можно сказать, что в ближайшем периоде намеченная

тенденция роста цены особенно не изменится, если не произойдет значительных

изменений в деятельности фирмы , а также существенных изменений курса

доллара. Если во II полугодии 1998г. при резком падении рубля доллар

колебался от 21 до 30 рублей, то можно предположить , что при повышении

курса доллара до 40 рублей за $ в I полугодии 1999г цены на жалюзи

соответственно будут продолжать расти.

Прогнозное значение цены рассчитаем с помощью метода математической

статистики по гиперболической модели, которая описывается следующей

формулой :

где [pic],[pic]-

параметры модели,

X -в данном случае цена жалюзи.

«Отчет о проведении маркетинговых исследований»

Маркетинговое исследование проводилось для комплексного анализа и

прогнозирования рынка жалюзи г. Тюмени.

Для достижения цели маркетингового исследования были поставлены

следующие задачи:

1) Выявление потенциальных клиентов-потребителей жалюзи;

2) Определение слабых и сильных сторон конкурентов;

3) Определение емкости рынка жалюзи;

4) Прогнозирование цены на I полугодие 1999 г. на исследуемый товар;

5) Установления частных проблем.

В результате маркетинговых исследований было выявлено, что

потенциальными клиентами-потребителями для представителя фирмы «Прома» в

70% являются малые фирмы и предприятия и в 30% частные лица. Сильные

стороны конкурентов следующее:

n место расположение (центр города);

n система скидок;

n рекламная деятельность.

Слабые стороны конкурентов следующие:

n малый ассортимент цветовой гаммы;

n высокие цены;

n отсутствие бесплатных сервисных услуг;

n отсутствие рекламных проспектов и прайс - листов.

Емкость рынка для представителя фирмы «Прома» в среднем в месяц

составляет 300м2, при поступлении больших объемов заказов данная цифра

может быть больше. Цена в I полугодии на солнцезащитные матерчатые жалюзи

может достигнуть по прогнозным расчетам 250 рублей. Частные проблемы на

рынке жалюзи характеризуются несоответствием между собой спроса и

предложения.

В процессе исследования была использована информация о ценах из прайс-

листов , рекламные проспекты , а также интервью по телефону и

консультационные услуги, предоставленные продавцами-консультантами фирм

«ЮСЕАЛ», «Пластконструкция», «TRE Coltd», АО ТМК «Гермес»,

представительством фирмы «Прома»,а также внешние источники: периодические

издания и рекламные издания.

Методология проведенного исследования

Исследование проводилось с использованием следующих методов опроса :

n проведения опроса фирм и частных лиц при помощи анкетирования;

n интервью по телефону;

n личное интервью.

Анкетирование проводилось в течение месяца. В выборке исследования

участвовали 325 человек. Состав выборки был весьма не однороден: студенты,

домохозяйки, служащие, руководители служащих, руководители фирм и

предприятий. По результатам анкетирования наибол6ее конкурентоспособной в

данный период времени является представитель фирмы «Прома».

Рекомендации представителю фирмы «Прома»:

n расширить комплекс сервисных услуг;

n по возможности изменить свое место расположения;

n придерживаться прежней ценовой политики;

n расширить рекламную деятельность;

n при возможности установить новую систему скидок при оптовых заказах;

n минимизировать сроки изготовления жалюзи по заказам.

Приложение

Таблица 1 «Анализ потребителей по уровню дохода»

|Вопросы , варианты ответов |до 1000 |от 1000 |от 3000 | | | |

| |руб. |руб. - |руб. и выше| | | |

| | |3000 руб. | | | | |

| |кол-в|уд. |кол-в|уд. |кол-в|уд. |

| |о |вес |о |вес |о |вес |

|вертикальные; |9 |0,6 |69 |0,47 |48 |0,53 |

|горизонтальные; |5 |0,33 |26 |0,17 |31 |0,35 |

|роль - ставни. |1 |0,07 |53 |0,36 |11 |0,12 |

|ВСЕГО |15 | |148 | |90 | |

|слева; |5 |0,33 |55 |0,37 |34 |0,38 |

|справа; |3 |0,2 |30 |0,2 |17 |0,19 |

|c центра |7 |0,47 |63 |0,43 |39 |0,43 |

|из пластика; |3 |0,2 |35 |0,24 |18 |0,2 |

|из алюминия; |1 |0,07 |18 |0,12 |7 |0,08 |

|из дерева; |5 |0,33 |37 |0,25 |29 |0,32 |

|из материала. |6 |0,4 |58 |0,39 |36 |0,4 |

|на предприятии ( в офисе ); |9 |0,6 |89 |0,6 |47 |0,52 |

|в домашнем интерьере. |6 |0,4 |59 |0,4 |43 |0,48 |

|женский; |4 |0,27 |72 |0,49 |15 |0,17 |

|мужской. |11 |0,73 |76 |0,51 |75 |0,83 |

|руководитель предприятия; |- | |- | |8 |0,09 |

|руководитель фирмы; |- | |- | |25 |0,28 |

|руководители служащих; |- | |- | |57 |0,63 |

|домохозяйки; |- | |- | |- | |

|студент; |- | |- | |- | |

|служащие. |- | |148 |1 |- | |

|от 17 - 28 лет; |15 |1 |48 |0,32 |15 |0,17 |

|от 28 - 55 лет; |- | |75 |0,5 |43 |0,48 |

|больше 55 лет. |- | |25 |0,12 |32 |0,35 |

|ТВ реклама; |2 |0,13 |39 |0,26 |19 |0,21 |

|в радиорекламе; |6 |0,4 |32 |0,22 |13 |0,14 |

|газетная реклама ; |3 |0,2 |19 |0,13 |6 |0,07 |

|прямая почтовая; |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|от друзей и знакомых; |4 |0,27 |53 |0,36 |47 |0,52 |

|щитовая реклама. |0 |0 |5 |0,03 |5 |0,06 |

|предоплату в размере 100%; |2 |0,13 |28 |0,19 |36 |0,4 |

|предоплату в размере 50%; |4 |0,27 |39 |0,26 |15 |0,17 |

|оплату после изготовления жалюзи |9 |0,6 |81 |0,55 |39 |0,43 |

|? |4 |0,27 |42 |0,29 |23 |0,26 |

|ассортимент; |2 |0,13 |23 |0,15 |9 |0,1 |

|сервисное обслуживание; |1 |0,07 |14 |0,09 |4 |0,04 |

|режим работы; |2 |0,13 |7 |0,05 |3 |0,03 |

|место расположения; |1 |0,07 |28 |0,19 |12 |0,14 |

|скидки при значительном объеме |5 |0,33 |34 |0,23 |39 |0,43 |

|во время сезонной скидки; |11 |0,73 |98 |0,66 |68 |0,76 |

|в любое время года |4 |0,27 |50 |0,34 |22 |0,24 |

|материал; |3 |0,2 |32 |0,23 |18 |0,2 |

|расцветка; |5 |0,33 |45 |0,3 |29 |0,32 |

|долговечность; |1 |0,07 |11 |0,07 |8 |0,09 |

|вид жалюзи; |3 |0,2 |28 |0,19 |16 |0,19 |

|экологичность; |1 |0,07 |9 |0,06 |5 |0,05 |

|прочность; |1 |0,07 |7 |0,05 |4 |0,04 |

|типы размеров. |1 |0,07 |16 |0,1 |10 |0,11 |

| | | | | | | |

|жалюзи из пластика; |4 |0,27 |30 |0,2 |21 |0,23 |

|жалюзи из дерева; |5 |0,33 |52 |0,36 |30 |0,34 |

|алюминиевые рольставни; |2 |0,13 |18 |0,12 |11 |0,12 |

|жалюзи из ткани. |4 |0,27 |48 |0,32 |28 |0,31 |

|ассортимент; |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|сервисное обслуживание; |2 |0,13 |38 |0,26 |15 |0,17 |

|режим работы; |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|место расположения; |9 |0,6 |98 |0,66 |26 |0,29 |

|скидки при значительном объеме |4 |0,27 |12 |0,08 |49 |0,54 |

|доставка на дом ( предприятие) |8 |0,53 |99 |0,67 |81 | |

|заказа; |7 |0,47 |49 |0,33 |9 | |

Список литературы

1. А.И. Романов /Маркетинг/ учебник -М.; 1996г.

2. Е.П. Голубков /Маркетинговые исследования/ теория, методология и

практика - М., 1998г.

3. О.Д. Андреева /Технология бизнеса: Маркетинг/ учебное пособие - М.,1997

г.

4. Материал консалтинговой группы «Маркетинг - Бюро» /Маркетинговые

исследования/ газета «Товарный рынок» г.Екатеринбург, 23 ноября 1998 г.

5. Ф.Котлер /Основы маркетинга/ М., 1995

6. Рикардо Мачадо /Маркетинг для малых предприятий/ Санкт-Петербург,1998 г.

[pic]

-----------------------

Не знают о товаре отдельного товара

Знают о товаре, но не приобретают его

Клиенты Наши

конкурентов клиенты

Что изучаем?

соотношение

спроса

и предложения

Какие задачи решаем?

Оценка конъюнктуры рынка

Определение емкости рынка

Сегментация рынка

Как изучаем?

системность

комплексность

дифференцированность

Личные потребности

Относительные потребности

Абсолютные потребности

Действительные потребности

Потребность в реально существующих материальных благах и услугах,

обеспечивающих физическое и духовное развитие личности

Потребность в пище, жилище, одежде, отдыхе, духовном развитии,

передвижении, информации и др.

Платежеспособные потребности

Спрос на конкретные товары и услуги

Поиски и оценка информации

Осознание потребности

Поиски и оценка информации

Принятие решения о покупке

Оценка правильности выбора

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Стимулы

внутреннего внешнего

характера характера

уровень традиции и

развития обычаи

потребностей

стремление к групповые

самоутверж- интересы

дению

склонность к общественное

экономии мнение

ВЫХОД

Модель товара

Цена товара

Количество товара

Место покупки

ВХОД

Потребители

Товары

Цены

Информация

Осознание проблемы

Обобщенное описание нужды

Оценка характеристик товара

Поиски поставщиков

Запрашивание предложений

Выбор поставщика

Разработка процедуры выдачи заказа

Оценка работы поставщика

Учет доходов и расходов

Выбор финансовых целей

Оценка предполагаемых доходов

Планирование расходов

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

МЕНЮ

Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

ИНТЕРЕСНОЕ