Современное состояние страхования в России и США

округам в 2001 г.

[pic] Диаграмма 3

Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

На диаграмме 4 представлена доля страховых выплат по федеральным

округам в 2001 г.

[pic] Диаграмма 4

Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской

Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков,

а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных

страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод

бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого

показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности

местных организации и их переходом на положение филиалов или

представительств московских страховщиков. Абстрагируясь от аномальных

всплесков активности, связанных с осуществлением различных псевдостраховых

схем, можно констатировать, что емкость региональных рынков в целом не

увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам

инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7%

общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению

доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в

регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу

относится, например. Магаданская область, где обязательное страхование дает

99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область

(96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область

(91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область

(84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот,

доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в

Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в

Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на

добровольное страхование.[28, 29]

Следует еще раз подчеркнуть, что применяемая Департаментом страхового

надзора методика подсчета премии, собираемой в регионах, подразумевает

включение в нее только показателей страховых компаний, зарегистрированных в

данном регионе. Поэтому приведенные выше цифры не вполне корректно отражают

отраслевую структуру региональных рынков, поскольку не учитывают результаты

деятельности филиалов компаний и групп федерального уровня. Тем не менее,

эти показатели должны учитываться как при оценке результатов деятельности

существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании

создания новых филиалов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные

изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 г. в

общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в

1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня

российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими

темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии

увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой

премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье,

Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз

(со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом

квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).[18]

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые

компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в

15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" –

в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные

компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке

крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые

вошли в десятку лидеров рынка (как заявил руководитель Департамента

страхового надзора Минфина РФ И.В. Ломакин-Румянцев "увеличение сбора

страховой премии в сотни и тысячи раз не остается без внимания специалистов

Департамента, которые изучают причины таких выдающихся темпов роста",

причем результатом такого изучения зачастую становится отзыв лицензии у

страховой компании, как это произошло с СК "Константа" в 1998г. и "Лига-

Траст" в 1999г. Таким образом. сохраняется вероятность того, что результаты

деятельности, а также списки крупнейших страховщиков России по итогам 2000

г. могут быть пересмотрены).

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в

истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим

годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой

сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по

России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в

истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг

России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже,

чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.[17]

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и

второе места в России по сбору страховой премии занимают компании,

сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное»

страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по

страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в

компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний

первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает

50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса»,

и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний

составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких

операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний –

«ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г.

не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии,

занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК

«ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза,

«Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста

сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием

гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков,

формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп.

Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально

низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по

сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших

страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение

прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически

прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой

структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке

лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой

премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4

раза.[17]

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших

страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,

«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания

занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".

«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии

(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по

сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы

Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору

страховой премии. [28, 31]

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности

отображены в таблице 3.

Таблица 3

Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.

|Виды |Компании-лидеры |

|страхования | |

|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |

|выезжающих за | |

|рубеж | |

|Автостраховани|"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |

|е |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |

|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |

|водного |"Росгосстрах", "Нефтеполис" |

|транспорта | |

|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |

|воздушного | |

|транспорта | |

|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|

|имущества |МАКС, ВСК |

|физических лиц| |

|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |

|профессиональн|НЭСО, "Якорь" |

|ой | |

|ответственност| |

|и | |

|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |

|медицинское |"Медведь ЛК" |

|страхование | |

Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой

лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в

группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних

«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор

страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»

(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а

также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более

динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском

страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от

общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес

иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых

компаний.

В 1999г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали

страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии

в масштабах страны. Прирост общей суммы премии, собранной этой группой

компаний по сравнению с показателем 1998г. составил 259% (в 3,59 раза, что

заметно выше, чем динамика сбора страховой премии в целом по рынку).

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с

участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые

специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового

рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний

была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на

долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то

для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при

опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной

мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с

участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в

портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля

страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для

компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил

174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При

этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли

страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в

добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в

страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по

страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным

участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы

компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с

11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном

страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании

имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).

В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил

205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза,

т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка

в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной

страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного

страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом

определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе

ОМС.

Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом,

еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100

крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в

истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том,

что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным

сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической

эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными

компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской

инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по

добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору

страховой премии в целом.

Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет

две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и

страхование иное, чем страхование жизни.

Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5

млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем

сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном

страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).[18]

Причины опережающего роста страхования жизни очевидны – использование

налогосберегающих схем в возрастающих масштабах как реакция хозяйствующих

субъектов на неадекватную налоговую систему. Классическое накопительное и

смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по-

прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная

динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов,

нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях

Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных

последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах

сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно

ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с

другой для формирования резервов по страхованию жизни.

Вместе с тем, некоторые эксперты видят серьезные предпосылки для

развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на

намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание

интереса к негосударственному пенсионному обеспечению. Западные страховщики

относят страхование жизни к числу наиболее перспективных сегментов

российского страхового рынка и уже начали практическую работу по его

освоению.

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали

страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского

показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке

страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.

Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди

первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18

зарегистрированы в Москве.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в

1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не

осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста

страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз

встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни

компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в

160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по

страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет

88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как

представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень

выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская

страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде

страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило

13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки,

составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма

выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были

весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших

в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –

2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-

Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с

7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась

с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»

(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся

соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по

ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.[19]

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по

сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-

Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни

при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций

свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни по-прежнему

опережает ДСЖ по объему собираемой премии, причем в абсолютном выражении

разрыв между ними увеличился с 2,5 млрд. рублей в 1998г. до 4 млрд. рублей

в 1999г., несмотря на опережающие темпы роста ДСЖ. Сбор прямой премии по

страхованию иному, чем страхование жизни в целом по России, составил 39,6

млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100

крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали

кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз», увеличившие сбор премии по сравнению

с 1998г. соответственно в 13,1 и 9,1 раза. «Ингосстрах» занимает третье

место (в 1998г. – второе) в этом списке, «Ингосстрах-Россия» – 14-ое (в

1998г. – 12-ое).[19]

Резко увеличили сбор страховой премии по страхованию «нежизни» «Юкос-

Гарант» – в 212,5 раз (переместился в списке крупнейших страховщиков с 512

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8