Проект мероприятий по созданию страховой компании

страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим

годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых

выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.

Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной

премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. -

76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной

степени характерно для всех отраслей страхования.

В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по

отдельным отраслям страхования в 2001 г.

Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.(

|Всего |276,6 |100,0|160,9 |171,8 |100,0|140,1 |

|1. По |236,3 |85,4 |167,2 |134,6 |78,3 |142,3 |

|- по |139,7 |50,5 |174,1 |11,7 |65,0 |144,8 |

|- по |96,6 |34,9 |158,3 |22,9 |13,3 |131,2 |

|- по | | | | | | |

|страхованию от |29,3 |10,6 |182,7 |13,4 |7,8 |155,3 |

|- по |58,1 |21,0 |151,2 |8,6 |5,0 |103,8 |

|- |9,2 |3,3 |139,8 |0,9 |0,5 |164,5 |

|2. По | | | | | | |

|обязательному |2,5 |0,9 |108,7 |1,7 |1,0 |130,7 |

|3. По | | | | | | |

|обязательному |37,8 |13,7 |133,1 |35,5 |20,7 |133,0 |

Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при

одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел

следствием заметное увеличение технического результата страховых операций

(разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых

возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.

Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно,

является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С

учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу

роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным

данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по

сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику

основных макроэкономических показателей.

В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г.

сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении

среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.

Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема

страховой премии, являются:

• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;

• увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и

платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих

субъектов;

• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с

соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;

• расширение практики зарплатного страхования и использования других

псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.

Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд

руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По

добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от

общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб.

(58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб.

(15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и

по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7

млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По

обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд

руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).

Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и

темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни.

Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель

2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в

2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента.

Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в

2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества

- 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%).

В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили

аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно

изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста

в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы

роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.

[pic]

Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за

2002 г.

[pic]

Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам

страхования за 2002 г.

Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая

компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля

сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80%

(по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою

очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю

страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.

В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные

изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году

в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в

1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня

российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими

темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии

увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой

премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье,

Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз

(со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом

квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).

Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые

компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в

15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" –

в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные

компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке

крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые

вошли в десятку лидеров рынка.

Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в

истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим

годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой

сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по

России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в

истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг

России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже,

чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и

второе места в России по сбору страховой премии занимают компании,

сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное»

страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по

страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в

компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний

первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает

50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса»,

и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний

составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких

операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний –

«ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г.

не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии,

занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК

«ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза,

«Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста

сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием

гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков,

формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп.

Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально

низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по

сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших

страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение

прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически

прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой

структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке

лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой

премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4

раза.

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших

страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,

«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания

занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".

«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии

(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по

сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы

Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору

страховой премии.

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности

отображены в таблице 3.

Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой

деятельности.(

|Виды страхования |Компании-лидеры |

|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |

|выезжающих за | |

|рубеж | |

|Автострахование |"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |

| |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |

|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |

|водного транспорта|"Росгосстрах", "Нефтеполис" |

|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |

|воздушного | |

|транспорта | |

|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|

|имущества |МАКС, ВСК |

|физических лиц | |

|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |

|профессиональной |НЭСО, "Якорь" |

|ответственности | |

|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |

|медицинское |"Медведь ЛК" |

|страхование | |

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой

лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в

группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних

«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор

страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»

(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а

также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более

динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском

страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от

общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес

иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых

компаний.

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с

участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые

специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового

рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний

была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на

долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то

для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при

опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной

мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с

участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в

портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля

страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для

компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил

174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При

этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли

страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в

1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не

осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста

страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз

встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни

компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в

160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по

страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет

88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как

представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень

выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская

страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде

страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило

13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки,

составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма

выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были

весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших

в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –

2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-

Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с

7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась

с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»

(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся

соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по

ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по

сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-

Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни

при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций

свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

2.3. Анализ страхового рынка Москвы

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся

интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации,

страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные

оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения

страхователей и система его государственного регулирования.

В Москве зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей

численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в

своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии

московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными

представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей

или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых

выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

Активнее всего страховщики наращивали свои капиталы в конце 2001 —

начале 2002 года. Так, осенью 2001 года ВСК увеличила уставный капитал

с 175 млн. до 700 млн. рублей, Национальная страховая группа выпустила

очередные акции на 320 млн. рублей. В январе 2002 года увеличивается

уставный капитал компаний „Интеррос-Согласие“ (с 500 млн.

до 801,2 млн. рублей), „Мегарусс-Д“ (с 24 млн. до 300 млн. рублей),

„Нефтеполис“ (с 150 млн. до 215 млн. рублей), „РЕСО-Гарантия“ (с 200 млн.

до 700 млн. рублей), „Авест“ (с 30 млн. до 500 млн. рублей), „Русский мир“

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

МЕНЮ

Проект мероприятий по созданию страховой компании

ИНТЕРЕСНОЕ