Планирование маркетинговой деятельности компании ООО Интерлизинг

p> В 2003 г. выросла составляющая кредитов, номинированных в рублях. Что было связано с растущими валютными рисками.

Диаграмма 23 «Кредитный портфель по видам валют, тыс.руб.»

За 10 месяцев 2003 г. было возвращено кредитов на сумму 147,09 млн. руб. и оплачено процентов за пользование кредитами на сумму 12,31 млн. руб.
Анализ прибыли компании.

Выручка ООО «Интерлизинг» формируется в основном за счет получаемой лизинговой маржи по договорам лизинга, а также за счет начисляемого налога на имущество и дополнительного дохода по процентам, уплачиваемым банком за пользование кредитами. Дополнительный доход по процентам формируется за счет досрочного погашения компанией «Интерлизинг» задолженности по кредитным договорам из своих средств, его учет начат с 2003 года (табл. 5).

Таблица 6

Доходы компании за 2002 и 2003 года, млн. руб.
| |За 10 мес. 2003 г. |За 10 мес. 2002 г. |
|Получено лизинговой |15,97 |6,10 |
|маржи | | |
|Налог на имущество |11,51 |4,16 |
|Дополнительный доход по |3,87 |0,00 |
|% | | |
|ИТОГО доход |27,58 |10,26 |

На 01.11.03 уровень получаемой лизинговой маржи достиг 2,2 млн. руб., налога на имущество – 1,6 млн. руб.

Диаграмма 24 «Получение Лизинговой маржи и

налога на имущество в 2003 г., тыс.руб.»

Затраты группы компаний за 10 мес. 2003 г. и составили 6,37 млн. руб. таблица 7.

Таблица 7

Таким образом, доходы от основной деятельности за 10 мес. 2003 г. составили 21,21млн. руб. (707 040 USD).
Общая динамика роста компании в 2003 году по сравнению с 2002 годом сократилась:
. В процентном соотношении динамика роста сократилась в 3 раза (прирост по годам 2001 – 96%; 2002 – 200%; 2003 – 58%).
. В абсолютном значении прирост сократился на 16 млн. рублей (прирост за 9 месяцев по годам 2001 – 120 млн. руб.; 2002 – 348 млн. рублей, 2003 – 332 млн. рублей).

3.2.Конъюнктура рынка лизинга.

Анализ ситуации на рынке лизинговых услуг в России свидетельствует о динамичности его развития. Темпы роста лизинговых операций в 2002-2003 годах существенно увеличивались и опережали рост валового внутреннего продукта (ВВП) и рост промышленного производства. Это обусловливается, прежде всего, развитием экономики страны, потребностью в увеличении инвестиций в основные фонды и возможностью получения льгот при лизинге, ослаблением общей налоговой нагрузки, улучшением условий кредитования лизинговых компаний, благоприятными изменениями в законодательстве.

Значительные темпы роста были зафиксированы в 2002 году. Поэтому для анализа причин роста темпов лизинговых операций предлагаю рассмотреть этот период.

В 2002 г. ВВП России по данным Госкомстата увеличился в течение года на 5,0%, объем промышленного производства - на 5,7%; инвестиции в основной капитал возросли на 8,7%, а иностранные инвестиции - на 30,1% (в рублях). В тоже время в 2002 г. объем нового лизингового бизнеса (стоимость заключенных в течение года договоров), вырос на 38,5% (в долл.) по сравнению с предыдущим годом и достиг 1960 млн. долл. Из этой суммы 1895 млн. долл. приходится на лизинг машин, оборудования и транспортных средств и 65 млн. долл. - это стоимость договоров лизинга производственных зданий и сооружений.

Оценка рынка лизинга строится, прежде всего, на основе материалов о деятельности 113 лизингодателей (1394,3 млн. долл.) и общей стоимости договоров лизинга, заключенных лизинговыми компаниями в 17 регионах России
(50,9 млн. долл.). Суммарно на долю этих компаний приходится 73,7% стоимости договоров, заключенных на российском рынке.

Существенные для России объемы нового лизингового бизнеса приходятся на договоры, заключенные с российскими лизингополучателями компаниями- нерезидентами из Австрии, Германии, Италии, Нидерландов, США, Швеции,
Финляндии, Франции и других стран, а также лизинговые компании, которые были созданы в России в качестве резидентов, со стопроцентным зарубежным капиталом.

По данным Госкомстата, инвестиции на приобретение импортного оборудования в 2002 г. составили 4334 млн. долл. Примерно четверть от этой суммы была потрачена на приобретение оборудования по лизингу.

Инвестиции во все основные фонды (в т. ч. в жилые помещения и проч.) в
России в 2002 г., по данным Госкомстата, в валютном эквиваленте равнялись
44278 млн. долл. Следовательно, удельный вес лизинга в этих инвестициях приблизился к 4,43%. Причем, удельный вес лизинга машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме инвестиций в эти активы достиг 9,2%.
Это означает, что по значимости данного удельного показателя Российская
Федерация находилась в 2002 г. на уровне показателей таких стран, как
Дания, Япония, и заметно превышала показатели Норвегии, Испании, Финляндии.

Структура лизинговых активов.

Примерная структура передаваемых предприятиям в лизинг активов
(оборудования, транспортных средств) по обследованным лизинговым компаниям и удельный вес каждого из видов имущества в процентах к общему итогу по тем договорам лизинга, которые были заключены в 2002 году, рассмотрена в таблице 8.

Таблица 8.

Структура лизинговых активов в 2002 году.
|N |Виды имущества, переданного в лизинг |Удельный вес,|
| | |% |
|1 |Машиностроительное и металлургическое оборудование |6,9 |
|2 |Нефтяное и газовое оборудование |22,3 |
|3 |Горная техника |4,9 |
|4 |Лесозаготовительное и деревообрабатывающее |1,6 |
| |оборудование | |
|5 |Торговое и сервисное оборудование |0,7 |
|6 |Пищевое оборудование |5,7 |
|7 |Полиграфическое и бумагоделательное оборудование |2,6 |
|8 |Строительная и дорожно-строительная техника |5,7 |
|9 |Информационные системы |15,3 |
| |в том числе: | |
|9.1|средства связи и телекоммуникации |12,0 |
|9.2|компьютеры |3,3 |
|10 |Оборудование для сельского хозяйства |4,6 |
|11 |Автотранспортные средства |13,9 |
| |в том числе: | |
|11.|для перевозки пассажиров (легковые автомобили, |5,4 |
|1 |автобусы) | |
|11.|грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы |8,5 |
|2 | | |
|12 |Железнодорожная техника |1,3 |
|13 |Авиатранспорт |5,3 |
|14 |Суда |1,7 |
|15 |Другое оборудование |7,5 |
|16 |Итого |100 |

Конкуренты и виды передаваемого ими оборудования.

Среди машиностроительного и металлургического оборудования в лизинг передавались: оборудование для металлообработки (токарные, фрезерные, расточные станки, обрабатывающие центры), прессовое, сварочное оборудование, оборудование для электронной и электротехнической промышленности, для литья и термообработки и др. Ведущие лизингодатели здесь – «Лизингпромхолд», ИНАЛ, «РМБ-лизинг», «Альфа-лизинг», «Лизинг-М»
(г. Магнитогорск), «Энергогазлизинг-холд», «Финансовая лизинговая компания», «Группа финансовых технологий», «Петербургская лизинговая компания».

В секторе нефтяного и газового оборудования объектами лизинга становились: оборудование для нефте- и газодобычи (буровая техника, двигатели), для переработки и очистки нефти, для переработки газового конденсата, двигатели для перекачки газа, трубоукладчики, оборудование для геологоразведки, геофизическое оборудование. По сравнению с предыдущим годом в этом секторе произошел рост в 2,6 раза. С одной стороны, лизингополучатели быстро осознали большие возможности, которые предоставляет лизинг для минимизации налогообложения, а с другой - именно здесь сосредоточились высокоплатежеспособные клиенты лизинговых компаний.
До 43% кредитования российских банков приходится на экспорториентированные нефтяную и газовую отрасли. Кроме того, в этих отраслях самый высокий в
России индекс роста инвестиций в основной капитал в 1998-2003 года (210,9-
282,5%). Наиболее крупные операторы в данном секторе лизингового рынка компании «ЛК Лизинг» (посредством лизинга финансировалось 5% от всех капиталовложений «ЛУКойла»), «Сибирская лизинговая компания», «Авангард- лизинг», «Торговый Дом Лизинг», «Финансовая лизинговая компания»,
«Геосинтез», «Энергогазлизинг-холд», «КНК Лизинг», АЛЕНИР.

Лизинг горной техники охватывал такие виды оборудования, как: проходческие комбайны, золотодобывающую технику, тяжелую дорожную технику
(карьерные самосвалы, грузоподъемностью 45-150 т), экскаваторы, грохота, мельницы и др. Среди лидеров – «Лизингпромхолд», «РМБ-Лизинг», «Авангард-
Лизинг», «Делторг», «ММБ-Лизинг», «ДАК».

В состав передаваемого в лизинг лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования входили: лесовозы, трелевочная техника, оборудование для лесозаготовки, по переработке леса (лесопилки), деревообрабатывающая техника, сушильные камеры, фрезерные станки, оборудование для производства широкоформатной фанеры и др. Объемы заключенных договоров лизинга за год выросли в полтора раза. Здесь активно работали компании «ЕвроЛизинг» (С.-Петербург), «Авангард-лизинг»,
«Балтийский лизинг», «Интраст-лизинг», «Премьер Лизинг», «Регион-Капитал»
(г. Хабаровск), «Первая лизинговая компания» (г. Новосибирск), «ЦФМ» (г.
Вологда).

В секторе торгового и сервисного оборудования лизинговые компании по заказу лизингополучателей приобретали: оборудование для упаковки жидких и сыпучих продуктов, технику для ведения торговых операций (весы, кассовые терминалы), складское оборудование (стеллажи, погрузчики); оборудование для химчисток, автосервисное оборудование и др. Наиболее крупные операторы –
«Авангард-лизинг», «Балтинвест», «Дойче Лизинг», «РГ Лизинг»,
«Промсвязьлизинг», «Каркаде», «Петролизинг Менеджмент».

Увеличение объемов операций лизинга оборудования для пищевой промышленности в два раза стало одним из наиболее примечательных изменений в общей структуре лизинга оборудования. Это обусловлено тем, что российская пищевая промышленность быстро развивается. Следовательно, имеется настоятельная необходимость в модернизации производства и закупке нового оборудования, которое может обеспечить конкурентоспособность лизингополучателей. Наиболее часто предметом лизинга пищевого оборудования были: линии по переработке пищевых продуктов, хлебопекарное оборудование, оборудование для солодовен, для переработки рыбы, для изготовления макаронных, кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, сахара, детского питания, линии по розливу напитков. В этом секторе рынка более короткий срок окупаемости инвестиционных проектов по сравнению с другими отраслями народного хозяйства и стоимость оборудования относительно невысока. Все это сокращает финансовые риски. Ведущие операторы - "Авангард- лизинг", «Дойче лизинг Восток», «Балтинвест», «Глобус-лизинг», «Райффайзен- лизинг», АЛЕНИР, «РГ Лизинг», «Каркаде», «Московская лизинговая компания»,
«Белфин» (Белгород).

На рынке лизинга полиграфического и бумагоделательного оборудования установился рост объемов на 80%. В то же время динамика увеличения объемов бизнеса предприятий-пользователей была еще выше и составляла 125%. Здесь превалировало импортное оборудование. При этом отмечалась активность таких компаний, как: «Глобус-лизинг», «РГ Лизинг», «Дойче Лизинг Восток»,
«Балтийский лизинг», «Балтинвест», «Московская лизинговая компания», «СДМ- лизинг».

Среди строительного и дорожно-строительного оборудования, лизинг которого вырос почти на 40%, преобладали: оборудование для производства цемента и бетона, строительных материалов; опалубка, бульдозеры (колесные, гусеничные), грейдеры, автокраны, подъемники, башенные краны, автобетоносмесители, линии по производству строительного и облицовочного материалов, оборудование для изготовления стеклопакетов, производства мягкой кровли, техника для укладки асфальта, бетона и др. В числе лидеров в этом сегменте рынка – «Росдорлизинг», «Райффайзен-лизинг», «НИКОЙЛ-лизинг»,
«Лизингстроймаш», «Глобус-лизинг», «Авангард-лизинг», «Белфин»,
«Интерлизинг», «КНК-Лизинг», «Лизинговые и финансовые услуги»,
«Балтинвест».

Уменьшение удельного веса средств связи и телекоммуникаций происходило одновременно с ростом количества лизингодателей и было обусловлено снижением в 2,5 раза стоимости заключенных договоров одним из крупнейших лизингодателей – «РТК Лизинг» в виду реорганизации компании, освоения ею новых направлений деятельности. В течение одного года эта лизинговая компания первой из российских лизингодателей провела три эмиссии облигаций, соответственно, на 17,4; 34; 47,6 млн долл. на срок от 6 до 24 месяцев; для расширения финансовой деятельности и упрощения движения денежных потоков был куплен банк. Кроме того, к наиболее крупным операторам в этом секторе лизингового рынка можно отнести – «Промсвязьлизинг», «Регион-лизинг»,
«Райффайзен-лизинг», «ММБ-лизинг», «Ханты-Мансийскую лизинговую компанию»,
«РусЛизингсвязь», «Альфа-лизинг», «Инвестпромлизинг».

Стоимость переданных в лизинг компьютеров и оргтехники выросла в 1,6 раза. Ведущие позиции среди лизингодателей были у «РТК Лизинг», «Хьюлетт
Паккерд», «Райффайзен-лизинг», «Лизингбизнес», ИНАЛ, «Лизингпромхолд»,
«СИАЛ-Лизинг», «Балтийский лизинг», «Балтинвест», «ММБ-лизинг», «Ксерокс».
Изменения в лизинговом законодательстве упрощает теперь включение в стоимость договоров программных продуктов и это позволит в ближайшее время расширить операции в этом секторе рынка лизинговых услуг.

Более чем значительное уменьшение общего объема лизинговых операций с сельскохозяйственной техникой (в 3,4 раза) произошло из-за резкого по сравнению с предыдущим годом сокращения федерального бюджетного финансирования. Вместе с тем компании «Росагроснаб» и ряду других лизингодателей – «Татагрокомплект», «Альфа-лизинг», «Райффайзен-лизинг»,
«Джон Дир», «Цеппелин Русланд», «Белфин», Тюменской агропромышленной компании, «Интерагролизинг», используя различные схемы и опираясь на финансирование отечественных и западных банков и фирм-производителей, удалось реализовать по лизингу большое количество зерно- и свеклоуборочных комбайнов, тракторов, животноводческого оборудования, технологического оборудования для агропромышленного комплекса, скота.

Произошедшее за 2002 год существенное увеличение стоимости заключенных договоров лизинга автотранспортных средств в абсолютном выражении и очевидное изменение структуры активов, передаваемых в лизинг, в пользу автомобилей для перевозки людей и грузов, было обусловлено рядом причин. Во- первых, многие лизинговые компании активизировали свою деятельность именно в этом секторе рынка только после того, как был отменен налог на приобретение автотранспортных средств. Во-вторых из-за большого спроса на легковые и грузовые автомобили. В большинстве своем автотранспортная техника является высоколиквидной, и, что очень важно, она может служить хорошим обеспечением для многих лизинговых сделок. Среди компаний-лидеров по автомобилям, которые используются для перевозки пассажиров, такие лизингодатели, как «Балтинвест», «Глобус-лизинг», «Лизингпромхолд»,
«Райффайзен-лизинг», «Баджет прокат лизинг автомобили в Москве»,
«Независимость-лизинг», «Глобалрент». Значительно увеличилось количество лизинговых операций с автобусами. Причем активными инициаторами этих проектов часто выступали администрации регионов. Наиболее крупные операторы среди лизингодателей автомобилей для перевозки грузов - Сибирская лизинговая компания, «Балтинвест», «Вольво», «Московская лизинговая компания», «КНК Лизинг», «ДаймлерКрайслер лизинг автомобили».

Наиболее крупными операторами лизинга железнодорожной техники
(тепловозы, цистерны, вагоны), авиационной техники, судов были «Авангард- лизинг», «Лизингпромхолд», «Балтинвест», «Финансовая лизинговая компания»,
«Сахалинская лизинговая компания», «Торговый Дом Лизинг».

Кроме того, в лизинг передавались: оборудование для атомной промышленности, медицинская техника, оборудование для производства фармакологической продукции, оборудование для химической промышленности, водонасосное оборудование, мебель, оборудование для кондиционирования, банковское оборудование, швейное оборудование, фотолаборатории, оборудование для кинотеатров и т. д.

Особого внимания заслуживает деятельность тех лизингодателей, в портфеле которых существенно преобладают договоры с предприятиями малого бизнеса. К ним, прежде всего, относятся компания «Дельта Лизинг»,
«Московская лизинговая компания», «Каркаде», «РТ Лизинг» (Санкт-Петербург).

В таблице 9 представлены крупнейшие лизингодатели по стоимости заключенных в 2002-2003 годах договоров превышающих сумму три и более миллионов долларов.

Таблица 9.

Крупнейшие лизингодатели на рынке России в 2002-2003 гг.
|Место |Лизингодатели |
|Свыше 100 млн долл. |
|1 |"Авангард-Лизинг -- Русь" (Москва) |
|2 |"ЛК-Лизинг" (Москва) |
|3 |Сибирская лизинговая компания (Саранск) |
|От 50 до 100 млн долл. |
|4 |Финансовая лизинговая компания (Москва) |
|5 |"Лизингпромхолд" (Москва) |
|6 |РТК "Лизинг" (Москва) |
|7 |"Промсвязьлизинг" (Москва) |
|От 20 до 50 млн долл. |
|8 |ТВЭЛ (Москва) |
|9 |"Райффайзен-лизинг" (Москва) |
|10 |"Интеррослизинг" (Москва) |
|11 |"Регион-лизинг" (Уфа) |
|12 |РМБ "Лизинг" (Москва) |
|13 |"Глобус-лизинг" (Санкт-Петербург) |
|14 |"Балтинвест" (Санкт-Петербург) |
|15 |"Альфа-лизинг" (Москва) |
|От 10 до 20 млн долл. |
|16 |"Интерлизинг" (С.-Петербург) |
|17 |Компания ИНАЛ (Москва) |
|18 |"Энергогазлизинг Холд" (Москва) |
|19 |"Торговый дом -- лизинг" (Санкт-Петербург) |
|20 |"Росагроснаб" (Москва) |
|21 |"Дойче Лизинг Восток" (Москва) |
|22 |"Росдорлизинг" (Москва) |
|23 |"Инкас-лизинг -- Инкас-сервис" (Санкт-Петербург) |
|24 |Сахалинская лизинговая компания (Южно-Сахалинск) |
|25 |"Балтийский лизинг" (Санкт-Петербург) |
|26 |"Татагрокомплект" (Казань) |
|27 |"Лизинг-М" (Магнитогорск) |
|28 |"Дельта Лизинг" (Москва) |
|От 5 до 10 млн долл. |
|29 |"Петролизинг Менеджмент" (Москва) |
|30 |"Хьюлетт Паккард" (Москва) |
|31 |"ММБ-Лизинг" (Москва) |
|32 |КНК "Лизинг" (Москва) |
|33 |"Геосинтез" (Москва) |
|34 |"Русско-германская лизинговая компания" (Москва) |
|35 |Ханты-Мансийская лизинговая компания (Ханты-Мансийск) |
|36 |Московская лизинговая компания (Москва) |
|37 |Северо-Западная лизинговая компания (Санкт-Петербург) |
|38 |"Белфин" (Белгород) |
|39 |АЛЕНИР (Москва) |
|40 |"ЕвроЛизинг" (Санкт-Петербург) |
|41 |"Лизингбизнес" (Москва) |
|42 |"НИКойл-лизинг" (Москва) |
|43 |"Лизингстроймаш" (Москва) |
|44 |"Вольво" |
|45 |"Госинкорлизинг" (Москва) |
|От 3 до 5 млн долл. |
|46 |"Легавтотранслизинг" (Москва) |
|47 |"ДаймлерКрайслер лизинг автомобили" (Москва) |
|48 |"Лизинг-Телеком" (Санкт-Петербург) |
|49 |"Феррошталь" (Германия, Гамбург) |
|50 |"Каркаде" (Москва) |
|51 |"Ланж" (Москва) |
|52 |"Лизинговые и финансовые услуги" (Москва) |
|53 |Югорская лизинговая компания (Ханты-Мансийск) |
|54 |Тюменская агропромышленная лизинговая компания |
|55 |Холдинг "СИАЛ Лизинг" |
|56 |"Дельта Лиз Дальний Восток" (Хабаровск) |
|57 |"Лизингаз" (Москва) |
|58 |"Делторг" (Москва) |

Наиболее существенные изменения в 2002 г. по увеличению (+) и уменьшению (-) стоимости заключенных договоров лизинга по сравнению с предыдущим годом по ряду крупнейших операторов лизингового рынка отражены в таблице 10.

Таблица 10.

Изменения стоимости заключенных договоров (в млн.долл.)
|Лизингодатели |2001 г.|2002 г.|Плюс; минус|
|"Авангард-Лизинг" (Москва) |17,0 |167,0 |+150,0 |
|"ЛК Лизинг" (Москва) |72,4 |151,3 |+78,9 |
|Сибирская лизинговая компания (Саранск) |35,7 |109,7 |+74,0 |
|"Лизингпромхолд" (Москва) |31,7 |74,3 |+42,6 |
|"Балтинвест" (Санкт-Петербург) |6,1 |26,6 |+20,5 |
|"Промсвязьлизинг" (Москва) |30,0 |50,6 |+19,6 |
|"Райффайзен-лизинг" (Москва) |15,6 |34,5 |+18,9 |
|"Глобус-лизинг" (Санкт-Петербург) |4,7 |23,5 |+18,8 |
|"Альфа-лизинг" (Москва) |5,8 |23,3 |+17,5 |
|ТВЭЛ (Москва) |32,0 |49,5 |+17,5 |
|"Росагроснаб" (Москва) |143,5 |17,0 |-126,5 |
|РТК "Лизинг" |129,7 |60,8 |-68,9 |
|"Росдорлизинг" |37,9 |15,8 |-22,1 |
|"Госинкорлизинг" |21,0 |5,3 |-15,7 |
|"Интеррослизинг" |43,5 |31,5 |-12,0 |

Наибольшую активность на рынке лизинговых услуг проявляют московские лизингодатели. В целом, удельный вес договоров, заключенных московскими лизинговыми компаниями, составляет более 78%. Столь высокий показатель вполне объясним, поскольку финансовые ресурсы в основном концентрируются в
Москве. В общем объеме поступлений инвестиций из-за рубежа в 2002 г. на долю Москвы приходилось 39,7%. Однако следует иметь в виду, что более чем на 2/3 потребителями лизинговых услуг, предоставляемых московскими лизинговыми компаниями, были предприятия, находящиеся в различных регионах
Российской Федерации.

3.3. Ценовая политика компании.

В процессе установления цены выделяют несколько этапов:

1. Определение целей;

2. Определение спроса на услугу;

3. Оценка уровня затрат (издержки и риски);

4. Анализ цен (стоимости лизинговых операций) конкурентов;

5. Метод ценообразования;

6. Установление цены (стоимости лизинговой операции);

На ценовую политику компании «Интерлизинг» влияют такой основной фактор как конкуренция, а также характеристика рынка и спроса, издержки и риски.

В общем, на рынке лизинга произошли следующие изменения:

Во-первых, это почти двукратное понижение в течение двух лет стоимости привлекаемых для финансирования лизинга кредитных ресурсов (до уровня: в валюте - до 11-13%; в рублях - до 17-20%).

Во-вторых, сокращение маржи лизингодателя (с 10 и выше процентов до 2-
4 %).

В-третьих, происходит постепенное уменьшение величины аванса.

На данный момент на рынке лизинга хоть и произошло снижение стоимости лизинговых операций, но это произошло не из-за падения спроса на услугу, а из-за других факторов влияющих на стоимость лизинговых операций о которых говорится ниже.

Рынок лизинга является монопольным, поэтому основным ценообразующим фактором для установления стоимости лизинговой операций компании, является стоимость лизинговых операций предлагаемых главными конкурентами
(монополистами) Таблица 11.

Таблица 11

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

МЕНЮ

Планирование маркетинговой деятельности компании ООО Интерлизинг

ИНТЕРЕСНОЕ